一步式转托管只需要投资者在原机构办理托管申请即可，两日后可以查询。而两步托管流程如下：

首先：投资者要有一个证券账户，没有账户的需要新开。

第二：要询问新的托管机构在交易所的席位号和全称。

第三：到原机构办理转出，期间要填写新机构的席位号，等待两个工作日后，到新的投管机构去确认。

有的券商支持线上办理托管业务，如果产品不支持线上托管，投资者去证券营业部办理，去办理之前投资者最好询问清楚，避免白跑一趟。